JMA Gestion Privée

Gestion de patrimoine

Dirigeant: Marie-Anne JAILLOT

Cabinet privé de conseil patrimonial

Au service de nos clients, nous offrons au quotidien: 
         - 10 années d'expérience au sein de la finance;
         - un haut niveau de formation;
         - une exigence continue.

Notre spécialité: le conseil et la stratégie patrimoniale sur-mesure en architecture ouverte.

Nous intervenons sur le patrimoine privé et/ou professionnel et sommes en mesure de répondre à toute problématique patrimoniale avec discrétion, probité et impartialité.

Par une approche patrimoniale globale, nous analysons la situation de chaque client afin d'effectuer les conseils et préconisations adaptés aux besoins et objectifs prédéfinis, en optimisant les plans juridiques, sociaux, fiscaux et financiers.

Nos clients et partenaires peuvent ainsi compter sur des professionnels disponibles, impliqués et pragmatiques.

Missions de conseil et d'expertise:
 

  • Etude patrimoniale globale
  • Bilan retraite/ prévoyance / protection sociale
  • Optimisation du statut du chef d'entreprise

Plus globalement:

  • Transaction immobilière dans le neuf ou l'ancien (résidentiel, locatif nu ou meublé, démembrement, déficit foncier, viager)
  • Courtage en assurances de personnes (garanties emprunteurs, prévoyance, santé, décès, homme clé, assurances collectives)
  • Courtage en financements immobiliers (toute catégorie dont rachat)
  • Accompagnement à la recherche de financements professionnels
  • Courtage en investissements financiers et placements (tout support)
  • Service de gestion privée pour particulier
  • Offre spécifique dédiée aux indépendants/ professionnels/ chefs d'entreprise

Nous étudions toutes les demandes formulées.

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Posté le: 18/05/2016

PARLONS RETRAITE ET PROTECTION SOCIALE

Invitation

Le lundi 23 mai, nous parlons de votre retraite et de votre protection sociale. Vous êtes indépendant, salarié, chef d'entreprise, commerçant ou artisan, n'hésitez pas à venir nous voir! Prenez rendez-vous via <a href="https://lnkd.in/d9gNGbh"><b...

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